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致远oa协同工作

作者:上海悦流软件有限公司 浏览:813 发表时间:2020-12-28 09:00:00

A8+中的协同工作是个人、团队、组织之间传递信息和执行组织管理规则的事务处理工具,用它来完成 事务的发起、处理和管理,并记录事务的发展过程和结果,由人通过流程规则来完成事项的办理,并 支持规则的成型和管理。

功能菜单:包括【协同 BPM 门户】【新建事项】、【待发事项】、【已发事项】、【待办事项】、【已办事 项】、【流程督办监控】、【流程中心】八个子菜单。

操作步骤:点击菜单【协同工作】,出现功能列表,根据操作需要,选择相应的子菜单。

查看协同:点击协同列表,可进行【流程***化】、【意见查找】、【附件列表】、【收藏】、【跟踪】、 【新建会议】、【即时交流】、【属性状态】、【明细日志】、【打印】、【督办设置】、【表单授权】的操作。

备注: 【意见查找】协同查看时,支持根据关键字迅速定位处理人的处理意见。 【表单授权】已发协同列表查看协同时,如果协同内容是表单,支持关联授权。 【收藏】默认收藏到文档中心-我的文档路径下,可更改路径 【附件列表】可以查看协同中所有有权查看的附件集合。

5.1.1 协同 BPM 门户门户主要显示与协同相关的菜单、栏目、数据,如待办中心、流程督办监控等栏目,可以自由设置流 程主题空间显示,具体操作见个人空间栏目设置部分内容。如图所示:

                                     图 主题空间

5.1.2 新建事项操作说明:以调用模板方式或自建流程方式来发起一项跨组织的协同工作。选择【协同工作】|【新 建事项】,进入新建事项界面;或通过左侧快捷键【新建】|【新建协同】进入新建事项页面。如图所 示: 

                                                                             46 / 1238 图 

新建事项界面 功能键:【发送】将建立好的协同事项,按照流程发送,事项进入【已发事项】列表中。当前页面跳转到【已 发事项】页面。【保存待发】将协同事项进行保存,不进行发送,事项进入【待发事项】列表中。用户可在待发事项 中对协同进行修改并发送。【存为模版】将协同保存为【协同模板】、【格式模板】、【流程模板】三种方式,【协同模板】用于规 范固化的管理或业务行为,包含了正文模板和协同模板。【格式模板】用于规范行文格式,有 HTML、Word、Excel、WPS 文字、WPS 表格和表单六种模式。【流 程模板】用于规范与格式无关的审批或业务流程。【调用模板】直接调用已经建立好的 A8+系统预置的模板和个人建立的模板。其中,系统模板是公用 的模板,由单位管理员或者表单管理员创建,用于解释组织的管理规则,实现规范化管理;个人模板 是个人对常用的流程和格式的存储使用,可减少工作量和增加易用性。【插入】插入本地文件:添加本地计算机或网络计算机保存的文档;插入关联文档:添加 A8+系统内 保存的文档。【正文类型】提供 5 种正文类型:标准正文、Word 正文、Excel 正文、WPS 文字、WPS 表格、PDF 正文。【打印】协同事项在新建完成后未发送前,可以进行打印操作,以纸质文件保存查看(意见区的附件、 关联文档以及赞图标均打印不出来)。【编辑流程】通过选人界面方式建立流程,或对已建立的流程进行编辑,可以批量修改自由协同的节 点属性、处理期限。

数据项:【标题】协同事项的题目,不能为空。【流程】协同的流程,可以新建流程,也可以用已经设置好的个人流程。(备注:可以在模板管理中 建立流程模版,可以通过【编辑流程】功能对流程进行调整。)【重要程度】标识协同事项的紧急程度,分为【普通】、【重要】、【非常重要】。选择【重要】或【非 常重要】时,在已发事项列表中该协同标题前显示红色【!】或【!!】符号。【关联项目】选择与发起者相关联的项目,必须已经建立了关联的项目。(备注:只有协同发起人是 该项目的成员或者项目负责人,在下拉框才出现可以选择的项目。)【预归档到】在建立协同事项,预先将协同归档到文档系统中。可预归档到【我的文档】、【单位文档】 北京致远互联软件股份有限公司 47 / 1238 www.seeyon.com或【项目文档】中,预归档的流程对有文档查询权的操作者是可见的。(备注:单位文档只有文档管 理员可以对其进行操作,项目文档只有项目负责人可对其进行操作,普通人员只能操作我的文档。)【流程期限】设定协同事项的处理期限。【提醒】设置提前提醒时间,系统会自动给予提示,进行催办。【更多】设置协同流转过程中的操作权限和跟踪状态以及督办设置,如下:跟踪:默认跟踪,个人首 页的跟踪事项中显示该协同;勾选去掉,在后序的节点中,处理的操作中不能进行跟踪操作,且个人 首页的跟踪事项中不显示该协同。设置协同督办人员、督办期限和督办主题。【允许转发】:默认允许转发,该协同可以转发;勾选去掉,发起人及后序的处理节点,均不可以转发 该协同。【允许改变流程】:默认允许改变流程,该协同可以改变流程;勾选去掉,在后序的节点中,处理的 操作中不显示【加签】、【减签】、【当前会签】、【知会】。【允许修改正文】:默认允许修改正文,可以修改该协同正文;勾选去掉,在后序的节点中,处理的 操作中不显示【修改正文】。【允许修改附件】:默认允许修改附件,可以修改该协同附件内容;勾选去掉,在后序的节点中,处 理的操作中不显示【修改附件】。(备注:只支持对 Office 附件内容进行修改。)【允许归档】:默认允许归档,该协同可以归档;勾选去掉,在后序的节点中,处理的操作中该协同 不可以进行归档,且处理界面不显示【归档】。流程期限到时自动终止:此项默认不选择且置灰,只有当自由流程设置了流程期限,才可选择。如果 选择此项,当流程期限到时还未处理则流程自动终止。【正文】可以在正文中输入信息。【常用联系人】显示关联人员、最近联系人。【附言】在附言文本区可以输入信息,***只能输入 500 个汉字。在已发事项中,打开此协同,能够 看到附言信息。

新建事项中的具体操作以自建流程方式新建协同的具体操作:***步:依数据项的说明,在新建事项界面,填写协同标题、正文信息等。第二步:建立流程,点击流程输入框中的<点击新建流程>,在弹出的选人界面,选择流程处理节点人员。如图所示:


致远oa,上海用友T+,用友凭证接口,报销管理系统


选人界面在下拉框中显示系统设置的所有组织结构,有部门、组、岗位、外部人员、关联人员五个选项卡显示 对应的信息;左边区域罗列该组织的所有人员;右边区域是选定需要在协同流程中执行的人。鼠标点 击左边区域,选择部门,根据选定的组织人员,选择人员,按【→】,选定到执行人区域。如果直接 选择右边的【→】,表示整个部门被选定; 按【↑】【↓】进行已选项顺序的调整。根据工作的具体 情况选择【并发】、【串发】、【多层】。并发:发起人发起流程后,各节点同时收到信息。串发:发起人发起流程,流程中每个节点依次处理(上一节点处理完毕后,下一节点才能收到)。多层:新建流程时选择多层会直接弹出流程编辑框。按【确定】按钮,确认流程后,自动退出该页面,回到【新建协同】操作页面,同时流程节点的信息 显示在数据项【流程】中。第三步:根据工作情况,可以将该事项选择预归档,选定预归档的目录,协同发送后,该协同会自动 归档到预归档目录里。第四步:根据工作需要,设定其他数据信息,设置流程期限、提前提醒、关联项目、***数据项设置 等。第五步:点击【发送】,所建立好的协同事项进行处理发送,页面自动跳转到已发事项下,发送后的 协同显示在已发事项列表页面中。

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